Vom ersten Kontakt bis zur Buchhaltung.

Unser eigenes CRM, für uns gebaut: Kunden und Leads, Projekte, Teamzeiterfassung, Rechnungen, Verwaltung und Buchhaltung in einer Anwendung.

Eure Aufgabe besprechen

Der Zusammenhang

Was die Anwendung
leisten soll.

Ausgangslage

Aus einer Anfrage wird ein Kunde, daraus ein Projekt. Das Team erfasst seine Zeiten, daraus entstehen Rechnungen, und die Buchhaltung braucht am Ende dieselben Zahlen. Verteilt auf mehrere Werkzeuge geht dieser Zusammenhang verloren.

Lösung

Agency OS führt Kunden, Leads und Angebote, Projekte und Aufgaben, die Zeiterfassung des ganzen Teams, Rechnungen, Lieferanten und die Buchhaltung zusammen. Geprüfte Zeiten werden zur Rechnung; das Controlling rechnet mit denselben Daten.

Wirkung

Wir arbeiten jeden Tag damit und entwickeln es für unsere eigenen Abläufe weiter. Was wir dabei lernen, fließt in die Systeme für unsere Kunden.

Ein konkreter Einblick

Im originalen Frontend.

Mein Tag zeigt, was ansteht und auf eine Freigabe wartet. Die Teamzeiten zeigen die Erfassung aller Personen. Rechnungen entstehen aus geprüften Zeiten, mit lückenlosen Nummern je Firma. Das Controlling zeigt Umsatz, offene Posten und gebuchte Zeit. Die gezeigten Ansichten stammen aus dem originalen Frontend und verwenden Beispieldaten.